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    螞蟻基金“金選投顧”升級方案出爐,擴充基金備選池、改名

    2022-12-17 責任編輯:未填 瀏覽數:24 跨度網

    核心提示:在廣發超級黃金基金的投資組合策略調整公告中,廣發基金表示,為更好地服務投資者,廣發基金擬擴大投資范圍和策略備選基金的選擇范圍,調整本投資策略的策略名稱、目標和理念,并相應修改《策略說明書》。以南方基金發布的《南方黃金精選組合投資組合調整策略。

    本報記者葛佳

    備受市場關注的螞蟻基金“黃金選擇與投資”業務終于重回大眾視野。

    3月23日收市后,南方基金、廣發基金等6家“金選投”機構向持有人發布公告,為更好應對近期市場波動,近期將擴大資金池,修改投資名稱。

    此外,導報記者發現,近日,螞蟻基金對其“投顧經理”進行了升級:投資者進入頁面后,可以了解不同投顧機構的資產配置和投顧服務特點。選定機構后,機構會推出更具體的投資需求評估,并為其匹配更合適的投資和關懷策略?!巴顿Y管家”接入的機構也增加到了10多家。

    六個黃金投資者改了名字。

    3月21日,《黃金選擇與投資》升級版正式登陸??傮w來看,此次升級的第一步是將備選資金池從“支付寶金選”基金擴大到全市場基金;二是改變了投資策略的名稱,主要是去掉了“黃金”二字。同時調整了投資的戰略目標,新的投資策略將于3月31日實施。

    “最重要的變化是把之前的基礎資產從支付寶黃金變成了整個市場?!币晃换饦I內人士告訴本報記者。

    另一位基金公司市場部人士向本報透露,為了更靈活地適應當前市場的復雜變化,基于“金選投顧”試推出期間的投資者反饋,多家合作投顧機構也對投顧策略進行了優化,主要是結合市場變化對基金備選池進行了擴充和優化,并結合更新后的備選池對投顧名稱進行了相應修改。

    公告提醒,本次優化調整不影響策略的風險收益特征和適合投資者的范圍。投資者可以關注變化,自主選擇。據了解,優化完成后,投資策略會顯示在螞蟻基金的“投資經理”中。

    以南方基金發布的《南方黃金精選組合投資組合調整策略方案》為例,公告顯示,南方基金決定將南方黃金精選組合名稱及其簡稱“金”變更為“新”和(簡稱:思南新選組合、南方新選升級、南方專家新選、南方新選夢想好),名稱調整對投資者權益無重大不利影響。從3月1日起,公司將根據上述調整繼續提供投資服務。

    對于另類基金產品的評估,南方基金研究團隊對每只另類基金產品及相關基金管理人進行了規范化、流程化的盡職調查,并形成了評估報告。同時,為分散投資風險,加強流動性管理,本投資組合策略將遵循法律法規和監管部門規定的投資集中度、產品結構等投資限制。

    在廣發超級黃金基金的投資組合策略調整公告中,廣發基金表示,為更好地服務投資者,廣發基金擬擴大投資范圍和策略備選基金的選擇范圍,調整本投資策略的策略名稱、目標和理念,并相應修改《策略說明書》。本公司將“廣發超金精選”變更為“廣發超精選”,備選基金包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、QDII基金、商品型基金以及中國證監會允許的其他公募基金。

    此外,邢正全球黃金精選基地更名為邢正全球黃金精選基地,嘉實黃金精選增強組合更名為嘉實股票優化增強組合,中歐黃金精選全明星更名為中歐甄嬛全明星,財通黃金精選價值基金的組合策略也更名為財通優化增強。

    1月4日,螞蟻財富聯合南方基金、廣發基金、邢正全球基金、嘉實財富、中歐財富、財通證券六家機構

    簡單來說,“金選投顧”是在“支付寶金選”基金的基礎上,由十余只基金組成的基金投顧組合,聯合投顧機構的管理人,制定投資策略,構建基金投資組合;“支付寶金選”基金是支付寶金融智庫從產品、管理公司、投資經理等多個維度對基金的綜合評價。最后從全市場9000多只基金中初步篩選出100多只基金。

    值得注意的是,此前,有業內人士表示,“金選投”投資突然下線的主要原因是是否有金選投機構的可選資金池,僅限于螞蟻基金提供的金選基金。投資和投資機構缺乏主篩選基金的獨立性。這個問題在本次升級中已經解決。

    “投資管家”一年以上的策略會提示退出風險。

    值得注意的是,在上線一周年之際,螞蟻基金還升級了“投資管家”。

    2021年3月22日,螞蟻財富平臺正式推出“投資管家”功能。目前,包括先鋒與螞蟻的合資公司先鋒領航投資在內的10余家投資機構,在螞蟻基金“投資管家”中同場PK,為數百萬投資人提供投資服務。

    “投資主體責任更加明確,是行業進步的標志?!币晃粰C構人士表示。

    多家入駐做投資管家的機構向本報證實,這是螞蟻基金“投資管家”的全方位升級。機構充分突出自身特色,同時加強投資者適當性管理。

    “我們通過更個性化的KYC,幫助投資者了解自己的風險偏好和需求,以匹配更合適的投資策略?!比A夏投資表示。

    論文記者輸入“投資經理”看到,根據各自服務的不同,各家的投資需求評估也不同。評估完成后,就可以看到投資策略了。值得注意的是,一年以內的策略顯示了業績比較基準,一年以上的策略在匹配投資者追求回報目標的同時,顯示了投資的回撤風險,使得收益和風險顯示得更加清晰。

    2022年以來,市場波動較大,能夠幫助投資者解決擇時、配置等問題的基金投資越來越受到關注。在市場的震蕩下,投資管家中機構提供的服務更加豐富。導報記者注意到,華夏投顧推出了投教視頻,嘉實、中歐、南方等投顧機構推出了近期行情解讀。

    一位業內人士分析,“今年a股‘股債雙殺’造成權益市場大幅回調,投資者盈利感知也大幅降低。陪伴的豐富內容和形式值得肯定。投資仍然是一個新興的行業,更應該注重對投資人的適當管理和長期陪伴,有利于行業更健康長遠的發展。"

    校對:蒙鑾

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